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Banco de Investimentos - BBI

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O Banco Bradesco BBI S.A. assessora clientes em emissões de ações, operações de fusão e aquisição, estruturação e distribuição de instrumentos de dívidas, incluindo debêntures, notas promissórias, CRIs, fundos imobiliários, FIDCs, bonds, no Brasil e Exterior, operações estruturadas de financiamento de empresas e financiamento de projetos na modalidade de Project Finance.

Renda Variável: O Bradesco BBI coordena, estrutura e distribui ofertas públicas de ações nos mercados de capitais local e internacional, além de intermediar ofertas públicas de aquisição de ações. O Bradesco BBI possui forte presença em operações de renda variável, liderando muitas das principais ofertas iniciais e subsequentes que foram a mercado.

Considerando as ofertas públicas registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA) e
na Securities and Exchange Commission (SEC) no período, o Bradesco BBI participou como
Coordenador e Joint Bookrunner de 6 ofertas, que somadas representaram um volume superior a R$ 20 bilhões em 2015 e 2016.

Renda Fixa: Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI finaliza o primeiro trimestre de 2016 com grande destaque em renda fixa. Foram mais de R$ 12,477milhões em volume de transações no período, correspondendo a 28 transações.

Operações Estruturadas: O Bradesco BBI desenvolve estruturas e soluções de financiamento para seus clientes, por meio de diversos instrumentos de captação de fundos pelas empresas, inclusive envolvendo securitização. Além disso, o Bradesco BBI destaca-se no segmento de financiamento para aquisição de empresas (Acquisition Finance)

Fusões e Aquisições: O Bradesco BBI presta serviço de assessoria a importantes clientes em operações de fusão, aquisição, venda de companhia e ativos, private placement, formação de joint ventures, reestruturações financeiras e societárias e privatizações, além de ocupar posição de destaque entre os principais bancos de investimento do Brasil.

Nos últimos doze meses, o Bradesco BBI classificou-se entre os principais bancos que assessoraram M&A no Brasil.

No 2º trimestre de 2016, o Bradesco BBI teve 23 transações anunciadas com valor de aproximadamente R$ 51 bilhões.

Financiamento de Projetos: O Bradesco BBI possui um sólido histórico como assessor e estruturador financeiro para diversos projetos nas modalidades de Project e Corporate Finance, buscando sempre a melhor solução de financiamento para projetos nos diversos setores da economia. Além de soluções por meio de mercado de crédito e de capitais, possui excelente relacionamento com diversos organismos de fomento como o BNDES, BID e IFC.

Atualmente, o Bradesco BBI está envolvido em assessoria e estruturação financeira em cerca de 125 projetos que totalizam aproximadamente R$ 173 bilhões em investimentos. O Bradesco BBI foi líder no Ranking ANBIMA de Estruturador de Financiamento de Projetos em 2015 e vicelíder na Dealogic no Ranking de Project Finance da América Latina e Caribe em 2015. 
 
 


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